Таблица учета акций и дивидендов в Excel. Анализ инвестиций в фондовый рынок
Я решил поделиться с вами БЕСПЛАТНОЙ ТАБЛИЦЕЙ ДЛЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА АКЦИЙ в инвестиционном портфеле. Данную вкладку я взял из своей большой Таблицы "Инвестиций, доходов и расходов" и отдаю её на благое дело, чтобы каждый мог правильно записывать свои активы. Особенно это пригодиться тем, кто только начинает путь инвестора!
Телеграм-канал @GODUNOVVVV
Главные новости и анализ рынка!
Кратко напомню, что вести учет ценных бумаг не просто нужно, а крайне необходимо! Четко зная и понимания какие активы есть в портфеле можно правильно проанализировать текущее финансовую ситуацию на рынке. Вы будете грамотно распоряжаться своими средствами и в нужный момент продадите и докупите акции! Без должного анализа своих акций можно совершить большое количество ошибок и потерять много денег!
Ссылка на таблицу и видеообзор находятся внизу статьи!
Что такое акции и дивиденды?
Акция - это ценная бумага, дающая владельцу право на долю в компании, участие в управлении ею, а также на долю в ее прибыли в виде дивидендов.
Компании выпускают акции, чтобы привлечь деньги на развитие бизнеса. Акции могут быть проданы определенным крупным инвесторам или размещены для свободного обращения на бирже, где их может приобрести любой инвестор.
Все акции разделяются на два основных типа:
- Обыкновенные - держатели не всегда получают выплаты по дивидендам;
- Привилегированные - держатели всегда имеют право на фиксированный минимальный размер дивидендов
Дивиденды - часть это часть прибыли акционерного общества, которая распределяется между владельцами его акций (акционерами).
Размер дивидендов рассчитывается исходя из установленных каждой компанией условий, зависящих от ее финансовых показателей, — дивидендной политики. Дивидендная политика, как правило, представляет собой специальный корпоративный документ.
Частота выплаты дивидендов:
- по итогам года (годовые дивиденды);
- за определенную часть года (промежуточные дивиденды).
Компании по закону не обязаны платить дивиденды. Менеджмент и совет директоров компаний принимают решение о выплате дивидендов исходя из финансовых показателей с учетом стратегии развития бизнеса. Законодательство при этом также не регулирует минимальный размер дивидендов.
Таблица для учета Акций
Данная таблица подходит в основном для среднесрочных и долгосрочных держателей активов. В ней можно указать тикер, цену покупки, количество акций и даже желаемую цену продажи! Давайте рассмотрим её подробнее.
Информация о ячейках и заполнении:
Заполняются только белые ячейки. Все цветные ячейки рассчитываются автоматически на основе введенных данных.
Основные данные в таблице:
- Название актива
- Тикер актива
- Сектор рынка акций
- Средняя цена покупки, $
- Купленное количество и Брокер, шт
- Общая сумма покупки, $
- Вес акций компании в портфеле, % (в процентном соотношении от всех)
- Желаемая цена продажи, $
- PNL с учетом комиссии, $ (Доходность: прибыль и убыток)
- Рост/падение от средней цены, %
- Минимальная цена продажи с учетом затрат и комиссии
Комиссии:
- Комиссия за сделку (покупка и продажа)
- Накопленная комиссия по активу
- Общие затраты
Дивиденды (пассивный доход)
Указывайте сумму дивиденда на акцию, а также даты отсечки и выплаты, чтобы реинвестировать эту прибыль. Информация о дивидендах:
- Дивиденд на акцию, ₽ или $
- Дивидендная доходность, %
- Общая сумма дивидендов по портфелю, ₽ или $
- Дата отсечки и выплаты (вводятся вручную)При наступлении даты отсечки данная ячейка подсветится желтым цветом
В таблице также представлено графическое отображение в процентном соотношении для удобного анализа портфеля. А еще есть место для учета будущих покупок!
Видео по таблице. Обзор и заполнение (начало на 10:35)
Где скачать таблицу?
Ссылка на таблицу: Скачать таблицу учета Акций
"Файл находится в Гугл Документах, где его необходимо скачать или создать копию, чтобы можно было редактировать на своем диске."
Список БЕСПЛАТНЫХ и ПЛАТНЫХ таблиц для ИНВЕСТИЦИЙ и ТРЕЙДИНГА выложил в своем Телеграм-канале и на Дзен