Как распознать лидера: простой индикатор для инвестора
При покупке акций инвесторы стараются обращать внимание на компании с высоким потенциалом роста. Для этого стоит рассматривать три показателя: бизнес-эффективность, финансовую стабильность и динамику развития. Именно такие параметры указывают на то, является ли компания лидером в своей области. Лидеры рынка растут быстрее в период подъема и меньше теряют при спаде, что делает их особенно привлекательными для инвесторов.Компания 42Clouds рассказывает, как найти такие компании, оцениваяя их по системе ESG.
Оценка компаний с помощью ESG
ESG — это система анализа, в которой учитываются экологические (Environmental), социальные (Social) и управленческие (Governance) критерии. ESG помогает оценить не только финансовые показатели, но и устойчивость компании в долгосрочной перспективе. Пример таких факторов:
- соблюдение экологических норм и утилизация отходов,
- забота о сотрудниках и достойные условия труда,
- противодействие коррупции и прозрачность отчетности.
ESG позволяет снизить издержки, а также укрепить доверие со стороны клиентов и сотрудников. В отличие от краткосрочного подхода, ESG ориентирован на будущее и помогает компании выстраивать стабильные отношения с обществом.
Зачем ESG-инвестирование нужно инвесторам
Компаниям, внедряющим ESG, удается быстрее адаптироваться к современным вызовам. Факторы ESG учитывают компании по всему миру. Изменения климата усиливаются, и бизнесу приходится реагировать на его последствия. Например, в 2021 году ураган «Ида» вызвал перебои с добычей нефти в Мексиканском заливе, что привело к самым большим потерям добычи за последние 16 лет.
Исследования показывают, что более 80% крупных компаний осознают риски, связанные с природными факторами, и готовятся к последствиям изменений климата. Ожидается, что к 2026 году такие факторы будут стоить бизнесу более триллиона долларов. По данным опросов, 76% покупателей избегают компаний, не соблюдающих экологические или социальные стандарты. Поэтому инвесторы предпочитают компании, которые внедряют ESG.
Мировые рейтинговые агентства, такие как Bloomberg и MSCI, оценивают компании по ESG и замечают положительное влияние этого подхода на акционерную стоимость в 63% случаев. Это объясняет, почему к 2025 году ESG-инвестиции могут составить около половины мировых капиталов. ESG-компании легче выходят на новые рынки и получают поддержку регуляторов. В результате ESG становится неотъемлемой частью стратегии успешных компаний.
ESG-инвестирование в России: советы для инвесторов
В России ESG-инвестиции пока не столь развиты, как в Европе, где компании анализируют с помощью индексов ESG, таких как DJSI и ISS ESG. Тем не менее, инвесторы могут выбрать перспективные компании в России. Для этого существует несколько методов:
- Анализ данных рейтингов. В России это индексы от МосБиржи и RAEX, рейтинги Sustainalytics и аналитические обзоры агентства НКР.
- Покупка акций ESG-фондов. Вместо выбора отдельных компаний можно доверить этот процесс профессиональным управляющим фондом, где собраны акции с высокими показателями по ESG.
- Обращение к финансовому консультанту. Такой специалист поможет сформировать инвестиционный портфель, исходя из ваших предпочтений и целей по ESG.
Выводы
Выбирая ESG-инвестирование, вы поддерживаете компании, стремящиеся сделать мир лучше. Этот подход позволяет согласовать вложения с личными ценностями и уменьшает риски.
ESG-критерии дают инвесторам представление о том, насколько бизнес ориентирован на защиту окружающей среды и интересы общества. Это помогает оценить и снизить риски инвестиций в компании, которые стремятся не только к финансовому, но и социальному успеху.