#IPO | Forgerock | Разбор
IPO
Планируется привлечь 247 миллион долларов.
# акции (в миллионах): 11 .
Ценовой диапазон: 21-24 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / JP Morgan / Deutsche Bank Securities / Mizuho / HSBC
Дата #ipo 15.09.2021/ среда.
Дата торгов: 16.09.2021 / четверг.
Последний день приема заявок: 14.08.2021 / вторник.
О компании:
Фирма предоставляет предприятиям по всему миру технологии обеспечения безопасности Identity-as-a-Service.
ForgeRock поддерживает миллиарды идентификаторов, чтобы помочь людям просто и безопасно получить доступ к электронным услугам, от покупок и банковских операций до доступа к корпоративным сетям для выполнения своей работы.
Это возможно благодаря унифицированной и обширной платформе идентификации, позволяющей предприятиям предоставлять пользователям исключительный цифровой опыт без ущерба для безопасности и конфиденциальности.
Это позволяет предприятиям углублять отношения с клиентами и повышать продуктивность своих сотрудников и партнеров, в то же время обеспечивая лучшую безопасность и соответствие нормативным требованиям.
Мы - компания, занимающаяся облачной идентификацией нового поколения. Наша дифференцированная многопользовательская архитектура «программное обеспечение как услуга» или SaaS с полной изоляцией клиентов обеспечивает защиту данных и производительность корпоративного уровня.
Мы максимизируем производительность, не регулируя и не ограничивая скорость отдельных клиентских сред, что может быть критичным для предприятий, особенно во время больших скачков использования, таких как Черная пятница и Киберпонедельник. Наша платформа разработана специально для предприятий, чтобы создавать естественные и удобные возможности идентификации, обеспечивая при этом возможности для защиты предприятия в среде Zero Trust.
Мы уникальны на рынке удостоверений благодаря сочетанию:
(1) нашей платформы полного набора, которая работает для всех типов удостоверений, интегрируется со сложными средами и работает с большим масштабом и производительностью;
(2) доступность нашей платформы через несколько вариантов развертывания; и
(3) наше признание лидером рынка ведущими отраслевыми аналитиками.
Акционеры:
Accel 26.6%
GravityRock A.S 14.7%
Foundation Capital 12.5%
Riverwood 10.4%
Финансы
Из позитивного:
Рост выручки в 2020 году составил 22.1%.За 3 месяца 2021 составил 53.2%
Рост валовой прибыли в 2020 году составляет 21.5%.За первый квартал рост составил 56.3%
Снижение операционного убытка в 2020 году на 13.5%.За первый квартал 2021 года 62%Снижение чистого убытка на 44% в первом квартале 2021 года
Глобальный рынок безопасности идентификации пользователей оценивается в 3,34 миллиарда долларов в 2019 году и, по прогнозам, достигнет 16 миллиардов долларов к 2027 году.Это представляет собой очень высокий прогноз CAGR в 22,0% с 2020 по 2027 год.
Показатель удержания чистой выручки фирмы составил 113%, что является солидным результатом.
Но, при высоких темпах роста выручки денежный поток остается отрицательным.
Подробнее о финансах компании можно посмотреть в форме S-1 по ссылке: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543916/000119312521265934/d127368ds1a.htm#toc127368_22
Использование доходов:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А и обеспечение доступа к открытым рынкам акций для нас и наших акционеров.
Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также намерены использовать часть чистой выручки, которую мы получаем от этого предложения, для удовлетворения наших ожидаемых налоговых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов, которые, как мы ожидаем, составят примерно 3,5 миллиона долларов, связанных с урегулированием RSU.
Подробнее можно посмотреть по ссылке:
Вывод;
Хорошие финансовые показатели.
Компания обладает всеми признаками успешной сделки, и вероятнее всего будет пользоваться высоким спросом.
Ожидаю аллокацию в районе 3-5%
Рекомендую подавать заявку на 50% от свободных средств.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Никого не возмущает что фридом не дал аллокации совсем?