Как мы установили сразу несколько валют в CRM Битрикс24

Если ваша компания ведет расчеты сразу в нескольких мировых валютах, решение мультивалютности для коробочного Битрикс24 значительно облегчит этот процесс. Иначе валютные операции будут отнимать больше времени и средств, чем приносить выгоду.

Битрикс24 позволяет использовать разные валюты для финансовых операций. В настройках СRM Вы можете выбрать нужную мировую валюту из готового списка или даже создать собственную, если такая необходима. Для примера, мы добавили в Битрикс24 нашей компании Биткоин, которого нет в стандартном списке. Кроме буквенного обозначения, например "Руб." (RUB/RUR) для российского рубля, возможно использование любого символа, поддерживаемого Юникодом.

Однако любые денежные операции в Битрикс24 имеют ряд особенностей, которые порой затрудняют работу при использовании одновременно нескольких мировых валют. Сколько бы валют не использовала Ваша компания, по правилам Битрикс24 лишь одна из них может быть базовой валютой Портала. Именно от этого значения будут проводится все денежные расчеты. Во всех сущностях СRM, а это Лид, Сделка, контакт, Компнания, Счет и Предложение, используется исключительно базовая валюта. Однако счета и отчеты, созданные на основе Сделки, могут автоматически пересчитываться в нужной валюте по заданному вручную значению курса. Таким образом, для международной деятельности может быть затруднением:

Нужно отметить, что эта особенность не является изъяном системы, а имеет вполне объяснимые причины. Базовая валюта нужна для вычислений в принципе: ведь никто не знает, какая именно валюта потребуется пользователям для деятельности. Также неясно, откуда именно нужно черпать информацию про актуальные курсы валют, поскольку в мире существует множество различных банков. Все это невозможно предугадать, но получается настроить точечно для каждого отдельного бизнеса при наличии необходимого функционала — этим и занялись разработчики Авиви

Команда Авиви создала кастомное дополнение для коробочного Битрикс24, которая позволяет упростить работу для пользователей с несколькими валютами одновременно. К сожалению, применить модуль к облачному сервису невозможно, поскольку доступ до админпанели находиться лишь у вендора. Но владельцам коробки теперь не нужно переживать о базовой валюте и пересчетах стоимости: внося любой новый товар в СRM, сотруднику всего лишь нужно указать его стоимость и выбрать, в какой именно валюте она указана. Система сама рассчитывает цену для других, нужных Вам валют. А актуальную информацию о курсе, Битрикс24 черпает из указанного источника, а не ждет внесения человеком. Это действие уникально для каждого отдельного Портала, поскольку зависит от банка-партнера.

В каждой сделке теперь отображается промежуточная сумма в различных указанных валютах, а также основной результат — в привычной базовой валюте. Расчеты проводятся системой автоматически с учетом всех актуальных скидок, независимо от значения валют, в которых они указаны. При генерации документов пользователи также могут выбрать, какие денежные единицы должны быть указаны в каждом конкретном случае. А главное: теперь во всех сущностях СRM можно увидеть пересчитанные значения в нужных валютах, а не только значения в базовой.

Если Ваш бизнес выходит за рамки одного государства или Вы активно работаете с иностранными партнерами и клиентами, решение мультивалютности для коробочного Битрикс24 станет незаменимой во всех денежных операциях. Наши разработчики позаботились о неограниченном количестве используемых валют: хотя на практике их бывает 2-3, никто не может запретить пользователям покорять новые рынки. Однако ставить “на поток” решение также не получается: система нуждается во внедрении новинки, правильной настройке, тестировании и отладке. Но это ничто по сравнению с теми выгодами, которые пользователи получают для своего международного бизнеса с использованием любимого Битрикс24.