Каким банки видят малый и средний бизнес после пандемии

И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.

Две трети корпоративных клиентов банка «Уралсиб» за последние четыре месяца ни разу не посещали офисы, а малый бизнес за 9 месяцев получил столько же банковских гарантий, сколько за весь 2020 год. Что это говорит о банковском секторе страны и каких перемен стоит ждать в ближайшее время — рассказывает Евгений Абузов.

В пандемию порядка 20% наших клиентов из малого бизнеса пришли за реструктуризацией кредитов на 180 дней. Когда такое происходит, становится тревожно — начинаешь сомневаться в качестве своего портфеля. Но когда прошли эти 180 дней, мы увидели, что практически все клиенты стали платить — доля просрочек оказалась меньше 0,2%.

Мы увидели, что большое количество клиентов банка избежали негативных долгосрочных последствий пандемии, у них появились новые бизнес-модели, по которым их можно кредитовать. Это позволило нам за 9 месяцев 2021 года увеличить портфель займов малому бизнесу примерно на 70%. Такого темпа роста не было последние лет шесть.

Мы заметили, что предприниматели активно переходят от одного вида деятельности к другому, находят новые ниши, где начинают зарабатывать. Мы считаем, что это одна из причин, по которой бизнес довольно скоро восстановился.

Основной запрос корпоративных клиентов сегодня приходится на дистанционные услуги. Например, интернет-банк, мобильный банк (мы запустили его летом 2020 года), кол-центр (его мы перевели на круглосуточное обслуживание летом 2021 года), и мессенджеры.

Об этом запросе говорит и наша статистика продаж. Если раньше прямые продажи имели доминирующее значение — на них приходилось почти 80%, то сейчас их доля снизилась до 25-30%. Две трети активных клиентов банка за последние четыре месяца ни разу не посещали офисы, проводя операции через мобильный или интернет-банк.

Этот тренд точно продолжится: мы больше будем уходить в дистанционный и цифровой форматы. В «Уралсибе», например, 98% бизнес-клиентов пользуются услугами интернет-банка, а мобильным приложением за 5 месяцев его работы — 30%. Мы также отмечаем, что для ИП, у которых нет сотрудников, актуален полный отказ от традиционных отделений и даже интернет-банка — в пользу мобильного. Таким предпринимателям для работы достаточно функциональности приложения.

Один из самых быстрорастущих сегментов в банковских услугах — это лизинг. Раньше малые предприятия редко пользовались этой возможностью. Кроме того, значительная часть имущества в этом году подорожала. Например, средняя цена автомобиля с января по август поднялась на 21%.

Лизинг позволяет гораздо большему количеству компаний профинансировать капитальные затраты. Например, в «Уралсибе» число обращений за этой услугой в 2021 году в целом выросло на 20%, а для малого бизнеса — на 40%.

За 9 месяцев этого года мы выдали малому бизнесу такое же количество банковских гарантий, как за весь 2020 год. В основном предприниматели обращаются за услугой, чтобы принять участие в госзакупках или тендерах крупных компаний.

Раньше банки выпускали гарантии только самым крупным клиентам, в которых были максимально уверены. Этому предшествовал довольно глубокий анализ заёмщика. Потом отдельные банки стали предоставлять гарантии малому бизнесу. Здесь решения начали принимать не на анализе каждого отдельного клиента, а скорее на анализе больших массивов данных. Теперь, если у клиента нет крупных просрочек по банковским платежам в течение года, он может получить гарантию в течении одного дня, а чаще — всего за несколько часов.

В ближайшее время банки будут выдавать займы малому бизнесу по моделям кредитования физлиц. Появляется всё больше продуктов, которые основываются не на индивидуальном анализе, а на скоринге.

В нашей отрасли кредитами для малого бизнеса в среднем пользуются до 5% клиентов. Например, ИП зачастую получают займы как физлица — оформляют потребительский кредит. Часто это происходит на ранних сроках развития своего дела — до полугода, когда банк ещё не готов выдать деньги молодой компании даже под высокий процент. Поэтому логично, что банки адаптируются к этому тренду и приблизят условия кредитов для малого бизнеса к потребительским.