Автоматизация обработки платежей через Telegram-бот на базе AmoCRM
Проблема клиента
Клиент — компания с несколькими расчетными счетами и большим объемом платежей.
Основные сложности:
- Менеджеры не знали о поступлении оплаты, пока клиент или бухгалтер не подтвердит ее вручную.
- Платежи поступали на разные счета, что усложняло их оперативное отслеживание.
- Процесс требовал постоянного мониторинга SMS-уведомлений и переписки в группах Telegram.
- Задержки в обработке платежей замедляли работу с клиентами и увеличивали нагрузку на сотрудников.
Цель проекта
- Автоматизировать уведомления о поступивших платежах.
- Ускорить обработку данных о платежах и их привязку к сделкам в AmoCRM.
- Снизить нагрузку на менеджеров и устранить человеческий фактор в отслеживании платежей.
Подход к решению задачи
Разработка и интеграция Telegram-бота:
— Бот синхронизирован с банковскими клиентами, включая платежи по расчетным счетам, наличные операции и оплаты через QR-коды.
— Бот отправляет уведомления в Telegram-группу менеджеров о каждом новом платеже.
Интерактивное взаимодействие с менеджерами:
— Менеджер подтверждает платеж, указав номер сделки или нескольких сделок, если оплата относится к нескольким заказам.
— Бот проверяет информацию в AmoCRM и обновляет статус сделки.
— Возможные варианты подтверждения: Полная оплата. Частичная оплата. Оплата относится к другой сделке.
Автоматизация учета в AmoCRM:
— Бот передает данные по платежу в AmoCRM.
— Обновляется статус сделки, присваивается тег и ставится задача ответственному менеджеру.
Реестр неучтенных оплат:
Бот ведет реестр платежей, которые не были обработаны или на них не поступило подтверждения от менеджеров.
Это позволяет не упустить ни одной оплаты.
Как работает процесс
- Платеж поступает на расчетный счет или фиксируется вручную.
- Telegram-бот отправляет уведомление в группу с менеджерами.
- Менеджер указывает номер сделки, к которой относится платеж.
- Бот проверяет сделку в AmoCRM, обновляет ее статус и ставит задачу.
- Все операции фиксируются в реестре, включая наличные и безналичные платежи.
Влияние на бизнес клиента
- Ускорена обработка платежей, что уменьшило время ожидания клиента.
- Минимизировался риск потери информации о платежах благодаря автоматическому реестру.
- Снизилась нагрузка на сотрудников, уменьшилось количество ручной работы.
- Улучшена внутренняя коммуникация между бухгалтерией и отделом продаж.
Результаты в цифрах
- Время обработки платежей сократилось на 70%.
- Уменьшилось количество пропущенных или несоответствующих платежей.
- Нагрузка на менеджеров снизилась на 50%, что позволило им уделять больше времени клиентам.
Преимущества для клиента
- Автоматическая интеграция с банковскими клиентами и AmoCRM.
- Единый инструмент для работы с платежами, включая наличные и безналичные операции.
- Повышенная прозрачность и контроль за платежами.
- Возможность масштабирования системы для работы с новыми каналами оплаты.
Наш сайт: rubtsov.pro
Наш ТГ-канал: t.me/rubtsov_pro