Интеграция AmoCRM и СБИС: автоматизация первички и обмен документами прямо из CRM

Привет, на связи Артём — бизнес-аналитик, который помогает компаниям автоматизировать продажи, наводить порядок в CRM и выжимать максимум из маркетинга.

— «А можно как-то без всей этой бумажной волокиты? Чтобы счёт сам создавался, акт сам отправлялся, а я просто продавал?»

Такой вопрос я слышал не раз. И, если честно, сам бы с удовольствием работал в мире, где бумажки летают сами, а документы не требуют жертвоприношений бухгалтеру.

Спойлер: мы этот мир немного приблизили к реальности.

В этом кейсе расскажу, как мы связали AmoCRM и СБИС так, чтобы избавиться от рутины с первичкой и документами. Всё — прямо в сделке, по кнопке, по этапу, в один клик. Без боли.

Расскажу про этот и десятки кейсов amoCRM – здесь.

Компания продавала услуги и товары через AmoCRM. Сделок было много, менеджеры крутились как белки, но каждый раз, когда доходило до счетов, актов и накладных — начинался документационный ад:

Нам нужно было, чтобы:

Через API СБИС и вебхуки AmoCRM мы настроили двустороннюю интеграцию. Использовали связку:

На определённом этапе сделки (например, "Счёт выставлен") скрипт:

- забирает данные из AmoCRM

- создает счёт или акт в СБИС

- прикладывает его обратно в сделку в виде ссылки или PDF-файла

Фишка, которая порадовала клиента — можно сразу подписывать документы с их стороны. Мы настроили, чтобы акт при создании автоматически уходил на подпись клиенту через ЭДО (электронный документооборот).

Менеджеру остаётся только контролировать, подписан документ или нет — статус отображается в сделке. Без заходов в СБИС.

Минус 30% времени на документооборот. Раньше документы делались по 15-20 минут. Теперь автоматом, за пару секунд.

Вся история документов в сделке. Никаких "где этот счёт?" — всё лежит в хронологии, можно быстро найти, отправить повторно или проверить статус.

Менеджеры дышат ровнее. Они не занимаются бумажками. Все шаблоны документов заранее настроили, подставляются автоматически из полей сделки и карточки клиента.

○ Авторизация в СБИС — непростая, требует постоянного токена. Мы обошли это через сервисного пользователя и обновление токена через cron.

○ Контрагенты — должны быть занесены в СБИС заранее. Мы добавили автосоздание контрагента.

○ Ошибки отправки — логируются. Если СБИС "упал" или отдал ошибку, сделка остаётся на месте, а менеджеру прилетает уведомление.

○ PDF и печатные формы — можно прикреплять в Amo прямо с кнопки, не заходя в СБИС.

Если у вас:

есть CRM (желательно AmoCRM), вы работаете с юрлицами, активно шлете счета/акты/накладные, и устали делать это руками — то вам точно стоит заморочиться с этой интеграцией.

Если интересно повторить такой проект у себя — напишите мне, обсудим.

– Дашборд собственника и руководителя отдела, для учета результатов первичных и повторных продаж и их прогнозирования LTV,

– Таблица для сегментации самых перспективных клиентов,

– 8 главных показателей любого отдела продаж – инструмент для ежедневного контроля,

– Рейтинг лучшего менеджера, исходя из 10 параметров работы,

– И один секретный файл, связанный с ИИ в продажах…

Скачайте шаблоны бесплатно по ссылке