Анализ 30 категорий на маркетплейсах Wildberries и Ozon

Статья содержит поверхностную аналитику которая даст начальное представление о продавцах, брендах и товарах в этих категориях. При желании можно скачать Excel файл по каждой категории в Telegram канале В плюсе и посмотреть более глубоко на цифры самостоятельно - все данные собраны в сводные таблицы.

Реальная динамика выручки всех 30 рассмотренных категорий (периоды отличаются)

Если вам интересна категория которой нет в статье - напишите в комментариях и я разберу её как до неё дойдёт очередь.

Мужские Футболки
Женские Футболки
Спортивное питание и косметика
Школа
Женское Бельё
Мужское Бельё
Наушники
БАДы
Детям Для девочек
Детям Для мальчиков
Женская верхняя одежда
Женская Обувь
Спортивная одежда для женщин
Аксессуары для напитков
Сумки

Ozon

Верхняя Одежда для женщин
Текстиль
Декор и интерьер
Наушники
Кухонная техника
Женские аксессуары
Бижутерия
Товары для кошек
Товары для собак
Офисная мебель
Туризм и Отдых на природе
Детская Одежда
Детские Игрушки
Освещение
Электрика

Мужские Футболки на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Анализ 30 категорий на маркетплейсах Wildberries и Ozon

ТОП-10 Продавцов занимают 20,4% объёма категории по выручке
Наблюдается ярко выраженная сезонность с увеличением в два раза продаж в тёплые месяцы.
В то время когда у большинства продавцов в холодные месяцы выручка сокращалась у лидеров категории она росла (см. Узкоттон и Макс Экстрим). Исходя из этого можно сделать предположение что эти компании научились работать со своим ассортиментом в холодные месяцы и большую часть выручки делают именно в это время.
Чаще всего у каждого Продавца один основной бренд который генерирует выручку за исключением продавца ООО Вайлдберриз.
У ООО Вайлдберриз средний чек в среднем в 2 раза выше всех остальных продавцов из ТОП-10
60% выручки приносят футболки дешевле 1 000 руб, а 92,41% выручки приносят футболки не дороже 2 000 руб.
Лидер категории ООО Узкоттон со средним чеком около 400 руб делает выручку более 27 млн руб в месяц, за этим явно стоит хорошая команда профессионалов.

Выручка в категории за этот период составила 27,9 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 20,51% объёма категории по выручке.
Наблюдается ярко выраженная сезонность с увеличением в два раза продаж в тёплые месяцы.
Динамика выручки соответствует динамике категорий. Единственное что бросается в глаза так это рост выручки ООО Сквт в апреле-мае 2024 - он существенно опередил лидера категории АО Мэлон Фэшн Груп
За исключением АО Мэлон Фэшн Груп все Продавцы в основном торгуют одним Брендом. Отдельно хочется отметить продавца ИП Карзакова Нина Алексеевна у которого средний чек в 2, а то и 3 раза выше коллег из ТОП-10. Можно предположить что он правильно работает с позиционированием своего Бренда и это позволяет ему продавать свои товары дороже.
59% выручки в категории приносят футболки до 1 000 руб. а 94% всех футболок продаётся дешевле 2 000 руб.
АО Мэлон Фэшн Груп берёт количеством - его товарная матрица состоит из 2 716 SKU. ТОП-10 SKU по выручке занимают всего 3,25% от его выручки.
За счёт чего у ООО Сквт весной этого года так выросли продажи? Половину (49,42%) своих продаж сделал всего 10 SKU. Все SKU это оверсайз футболки. Подозреваю что у продавца была некая маркетинговая тактика подкреплённая хорошими складскими остатками и он её придерживался.

Выручка в категории за этот период составила 11,4 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 36,3% объёма категории по выручке.
Год к году категория растет примерно на 50%, сезонности не наблюдается. Пик продаж в ноябре связан с периодом активных распродаж на Wildberries.
ООО Бомббар с начала 2024 года начал активно развивать свои продажи и к маю его выручка была почти в 2 раза больше ближайшего конкурента: 95,3 млн и 52,9 млн соответственно.
48,27% всех продаж приходятся на Протеин, Добавки для суставов и связок и Батончики спортивные.
Среди ТОП-10 продавцов Протеина всего 1 ИП, а среди продавцов Батончиков и Добавок для суставов и связок ИП встречаются чаще. Вероятно рынок протеина исторически поделен между крупными игроками (возможно производителями) и достаточно хорошо консолидирован.
Бренд BombBar имеет самый низкий средний чек среди конкурентов - всего 116 руб., но даже с таким средним чеком он всё равно на 3 месте по выручке среди всех брендов в категории. Стоит отметить что этим брендом торгует множество продавцов и у ООО Бомббар (скорее всего владелец бренда) средний чек уже
1 222 руб.
50,53% товаров в категории продаются по цене до 1 000 руб., 90,9% товаров продаются дешевле 2 500 руб.
ТОП-10 SKU приносят ООО Бомббар почти четверть выручки - это показатель хорошей работы с товарной матрицей и её ротацией. Всего в его матрице за рассматриваемый период было 498 SKU.

Выручка в категории за этот период составила 74,5 млрд руб.
Период за который смотрим категорию - 5 месяцев, с июля по ноябрь 2023 включительно. В другие периоды данных найти не удалось - возможно Wildberries активирует эту категорию только на период подготовки к школе и до нового года.

ТОП-10 Продавцов занимают всего 12,6% объёма категории по выручке.
Ожидаемо виден пик в августе 26,1 млрд когда все готовятся к школе, но и в сентябре - ноябре выручка в категории не опускалась ниже 10 млрд руб.
Лидер категории ООО Мптрэйд в октябре намного обошёл своих ближайших конкурентов по выручке 510,7 млн против 200,7 млн у ближайшего конкурента ООО Кари.
Почти половину всей выручки в категории приносит Одежда. ТОП-5 Предметов - Одежда, Обувь, Канцелярские товары, Спортивная одежда и Аксессуары приносят 92% выручки.
В Telegram канале В плюсе более подробно рассмотрел продажи этих предметов в категории.
Почти у каждого Продавца из ТОП-10 есть один сильный Бранд локомотив и ещё несколько суббрендов которые он пытается развивать.
Половина всех товаров в категории продаётся дешевле 2 000 руб. Нужно понимать что это очень усреднённый цифры. Более глубоко можно посмотреть в файле который можно скачать в Telegram канале.
Лидер категории ООО Мптрэйд в октябре 2023 нарастил выручку за счёт продажи Ботинок.
Матрица продавца по всем товарам за рассматриваемый период составила 2 867 SKU из них 1071 они вывели к сентябрю именно в Ботинках, а в августе основную выручку сделали Туфли и Лоферы. Наверняка также они хорошо вложились с продвижение и результат не заставил себя ждать - в октябре они забрали 4,1% всей выручки категории, т.е. 510 млн из 12,5 млрд.

Выручка в категории за этот период составила 93,7 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 8,73% объёма категории по выручке.
Категория растёт год к году примерно на 40%. Наблюдается пик продаж в ноябре связанный с сезоном распродаж на маркетплейсах. Интересен также небольшой пик в марте видимо связанный с гендерным праздником 8 марта.
В категории есть явный лидер ООО Единая Европа-Элит, но стоит заметить что к июню 2024 он стал явно терять позиции.
Всего в категории представлены 6 предметов по категоризации Wildberries: Белье, Товары для взрослых, Здоровье, Одежда, Аксессуары, Спортивная одежда. Белье занимает 99,89% всей категории по выручке.
ТОП-3 Предмета - Трусы, Бюстгальтеры и Комплекты белья занимают 63,6% Выручки во всей категории. Обратите внимание также на среднюю цену: например Термокомплекты продаются на 2 млрд только в этой категории (наверняка ещё и в других тоже) со средним чеком выше 2 000 руб.
Ожидаемо что самые крупные Продавцы торгуют самыми популярными Брендами вроде Minimi, OMSA или Milavitsa. Однако стоит заметить, что у них нет на это монополии и среди Продавцов этих Брендов можно найти много более мелких, например, у бренда Milavitsa за рассматриваемый период было более 80 Продавцов.
Почти 60% выручки приходятся на товары до 1 000 руб.
93,4% товаров продаются дешевле 2 500 руб.
Лидер категории ООО Единая Европа-Элит делает 58,9% всей выручки за счёт продажи Колготок. Не удивительно - в этой категории он занимает больше 20% объёма, эти цифры уже позволяют работать на условиях близким к монопольным.

Выручка в категории за этот период составила 21,3 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 16,4% объёма категории по выручке
Сильно заметна сезонность в категории с пиком продаж в зимние месяцы и феврале. Носки и трусы видимо действительно являются популярным подарком на 23 февраля - иначе никак не объяснить их рост продаж в этом месяце.
Лидер по выручке тот же что и в категории Женщинам Бельё - ООО Единая Европа-Элит, и его выручка в этой категории тоже снижается в выбранном периоде. Интересен рост выручки у ИП Тарасова в феврале - ниже посмотрим за счёт каких товаров он это сделал.
В категорию Мужчинам Бельё входит 22 подкатегории.
Трусы, носки и термокомплекты занимают 81,53% всех продаж по выручке за 13 месяцев.
Бренд OMSA с большим отрывом лидирует в категории с выручкой 1,6 млрд руб.
Почти половина (49,83%) всех товаров продается в диапазоне цен от 400 до 800 руб.
Лидер категории по выручке ООО Единая Европа-Элит в основном торгует носками и трусами.
Вернёмся к ИП Тарасова. В феврале 2024 выручка от носков у данного Продавца составила 51,7 млн руб - отличный результат, учитывая что у лидера категории ООО Единая Европа-Элит выручка от носков в этот месяц была 91 млн руб. Товарная матрица этого Продавца в феврале включала всего 58 SKU и основную часть продаж от сделал продавая подарочные наборы ароматизированных носков. Причём упаковка выглядит достаточно привлекательно - видно что над её разработкой потрудились.
На мой взгляд это доказывает что даже в нише с большой конкуренцией и крупными игроками можно делать хорошие продажи если подходить к делу с умом и находить варианты отстройки от конкурентов. Такие Продавцы заслуживают уважения.

Выручка в категории составила 15,8 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 17,2% объёма категории по выручке. Лидер ООО ВБ Ритейл.
Год к году категория выросла на 44%. Многие покупатели выбирают товары в категории в качестве подарков на Новый Год.
Наушники занимают 82,65% всей категории.
Xiaomi уступил первенство по выручке Hoco. Доля Бренда Hoco в общей выручке за 13 месяцев составила 7,55% против 6,41% у Xiaomi.
Средний чек у ООО ВБ Ритейл 5 667 руб. намного выше ближайших конкурентов.
ИП Шапарин С Ю входит в ТОП-3 Продавцов, торгует одним Бредом Hoco и продаёт 24% всех товаров этого Бренда в категории.
70% продаж приходятся на товары до 1 500 руб.
У лидера категории ООО ВБ Ритейл есть проблемы с наличием товара. ТОП-10 SKU принесли ему 38,8% выручки. Интересно что в июле 2024 года 7 из 10 SKU не было в наличии, да и динамика продаж этих позиций имеет пробелы в выручке.

Выручка в категории составила 11,7 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 32,57% объёма категории по выручке.
Год к году категория растет на 44%.
Лидер категории по выручке ООО Жизнивек с начала 2024 года начал существенно терять позиции и его опередил ООО Фитомаркет.
С марта 2024 подкатегории БАД больше не существует на Wildberries - она стала полноценной категорией.
В основном все Продавцы торгуют только одним Брендом.
61% всех товаров в категории продаётся дешевле 1 000 руб.
Более 70% БАДов которые продаются на WB производят в нашей стране.

Выручка в категории составила 190 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 14% объёма категории по выручке.
На текущих данных создаётся ощущение что категория падает, но нужно смотреть продажи до конца 2024 года.
Лидер категории АО Плэйтудэй СНГ, но конкуренты находятся очень близко к нему по выручке.
Обувь занимает почти 20% всей категории по выручке.
ООО Вайлдберриз торгует 161 Брендом в категории.
55,76% всех продаж в категории приходятся на товары дешевле 2 000 руб.
38,64% товаров категории произведено в нашей стране.

Выручка в категории составила 141,9 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 16% объёма категории по выручке.
На текущих данных создаётся ощущение что категория падает, но нужно смотреть продажи до конца 2024 года.
Лидер категории ООО Вайлдберриз, теряет свои позиции с начла года.
У ООО Вайлдберриз и ООО Ласси средний чек выше 3000 руб в отличии от ближайших конкурентов.
53,5% всех продаж в категории приходятся на товары дешевле
2 000 руб.
По 32% товаров категории произведено в Китае и нашей стране.

Выручка в категории в 2023 году составила 132 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 4,86% объёма категории по выручке.
Виден огромный рост категории в 2023 году (почти х3). Основной вопрос - повторится ли аналогичный рост в сезоне 2024-2025?
АО Мэлон Фэшн Груп абсолютный лидер категории.
ZARINA лидер по выручке среди Брендов, но средний чек ближе к нижней границе в категории.
60% товаров продается до 7 000 руб, но жизнь у товаров дороже точно есть.
АО Мэлон Фэшн Груп больше всего выручки принесли Куртки и Пальто, он активно использует оба этих высокочастотных запроса в названиях своих самых популярных карточек.

Выручка в категории в 2023 году составила 237 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 19,2% объёма категории по выручке.
Категория растёт более чем на 60% год к году. Видны пики спроса в период с августа по ноябрь и с марта по май.
ООО Вайлдберриз заметно теряет свои позиции в категории. ООО Ошейд и ООО Кари перехватили инициативу по выручке в сезоне 2023-2024.
50% Категории по выручке занимают 4 Предмета: Ботинки, Кроссовки, Туфли и Сапоги.
Явный лидер категории среди Брендов - O`SHADE, этим брендом торгует несколько крупных Продавцов.
66% товаров в категории продаётся дешевле 5 000 руб. и 93,5% дешевле 10 000 руб.
В файле можно посмотреть как ООО Кари работает с ключами в названиях своих топовых карточек - сначала запускают под высокочастотным запросом карточку, потом уже уточняют название среднечастотными.

Выручка в категории в 2023 году составила 122,3 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают всего 4,7% объёма категории по выручке.
Категория растёт более чем на 50% год к году. Видны пики спроса в период с августа по ноябрь и с февраля по апрель.
Лидер по выручке за 2023 год - ООО Сити Текс, однако если смотреть период с января 2023 по июль 2024, то ООО Викториас Лайн по сумме опережает его почти на 200 млн. руб.
70% всех продаж в категории приходится на Куртки, Костюмы спортивные и Пуховики.
Явный лидер в категории MONOMIR с 1,4 млрд выручки за 2023 год, но у него нет кратного превосходства в выручке по сравнению с ближайшими конкурентами.
63% всех товаров в категории продаются дешевле 4 000 руб., 93,4% до 10 000 руб.
Один из лидеров категории ООО Викториас Лайн продаёт товар менее подверженный сезонным колебаниям - в топе продаж у него Леггинсы и Футболки спортивные.

Выручка в категории в 2023 году составила 1,4 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 13,4% объёма категории по выручке.
Категория растёт в среднем на 30% год к году. Виден пик продаж в декабре - возможно товары этой категории часто выбирают в качестве подарков на Новый Год.
Лидер по выручке за 2023 год - ИП Крикухин С Ю, но виден резкий кратный рост у ИП Прокофьев Е В в 2024 году.
51,4% всех продаж в категории приходится на Формы для льда, Штопоры и Наборы для приготовления коктейлей.
Формы для льда сделали основной прирост по выручке в категории увеличив выручку по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза
Xiaomi продал штопоры в этой категории на 63,5 млн в 2023 году
55,7% всех товаров в категории продаются дешевле 600 руб., но средний чек сильно зависит от предмета.
Один из лидеров категории ИП Прокофьев Е В за 7 месяцев 2024 года сделал выручку в 28,5 млн руб продавая формочки для льда. Нужно сказать что это не совсем обычные формочки к которым мы привыкли и у них есть контейнер в котором можно хранить в 2-3 раза больше льда чем в самой форме для замерзания. На мой взгляд этот продавец вовремя поймал растущий тренд, сделал отличное описание и видео контент, наверняка хорошо вложился в маркетинг и поэтому достиг результата достойного уважения. Надеюсь он не начнёт продавать курсы "Как на 4 артикулах заработать более 20 млн руб за сезон", а развивает свои компетенции продаж на маркетплейсах.

Выручка в категории в 2023 году составила 28,9 млрд руб., а за 7 месяцев 2024 года уже 26,1 млрд.

ТОП-10 Продавцов занимают 10,5% объёма категории по выручке.
Категория растёт в среднем на 80% год к году. Виден активный рост в 2024 году.
Лидер по выручке ООО Вайлдберриз заметно терял свои позиции в категории, но в начале 2024 года вновь их нарастил.
За лидерство в категории с переменным успехом борются два Бренда GUESS и David Jones.
В ТОП-5 вошёл производитель продукции из России ООО Кировкожгалант - всегда приятно видеть отечественных производителей в топах продаж.
75% всех товаров в категории продаются дешевле 3 000 руб. и 96,5% дешевле 10 000 руб.
Интересно что ООО Вайлдберриз заметно нарастило свою выручку за счёт SKU с самым высокочастотным запросом в категории в названии, т.е. ему было достаточно просто выставить сумки и назвать карточки "Сумки" и продажи пошли. Обычно я бы сказал что это очень дорого и нужно считать эффект от такого спорного решения, но т.к. дело относится к ООО Вайлдберриз, то, возможно, он нашёл некий более простой путь выйти в топ не доступный пониманию обычных селлеров.

Выручка в категории в 2023 году составила 2.3 млрд руб., а за 7 месяцев 2024 года уже 4.7 млрд.

ТОП-10 Продавцов занимают 27,3% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 208% по отношению ко всему 2023 году.
ZARINA явный лидер категории и самый старый Продавец из ТОП-5.
Больше половины всей категории по выручке занимают Куртки.
12% товаров в категории продаются без указания Бренда в карточке товара.
9 из 10 Продавцов из ТОП-10 по выручке торгуют одним Брендом.
77% товаров продаётся дешевле 5 000 руб. и почти 97% дешевле 10 000 руб.

Выручка в категории в 2023 году составила 24,4 млрд руб., а за 7 месяцев 2024 года уже 22,4 млрд.

ТОП-10 Продавцов занимают 25,4% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 250% по отношению ко всему 2023 году.
ООО «ТК Домашний Текстиль» лидер по выручке с января 2023 года, но виден резкий рост GALTEX в этом году.
Ниши Постельное бельё, Шторы и карнизы и Подушки занимают 63,5% категории.
7% всей категории занимают товары без указания Бренда в карточке товара. Такими товарами только в 2024 году торговало 2896 Продавцов (лидер по выручке - 69,6 млн руб).
76% товаров в категории продаются дешевле 2 000 руб. и 95% дешевле 5000 руб.
ТОП-5 SKU принесли GALTEX 180 млн в 2024 году.

Выручка в категории в 2023 году составила 11,4 млрд руб., а за 7 месяцев 2024 года 6,8 млрд.

ТОП-10 Продавцов занимают 15,2% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 100% по отношению к 2023 году (исключаем ноябрь из расчётов в связи с некорректными данными продаж в этом месяце).
В ноябре 2023 продавцы которые весь остальной год торговали по FBS сделали поставки на склады Озона и распродали их со склада маркетплейса.
Основной вклад в рост выручки в категории дали ниши Оформление интерьера, Ароматы для дома и Сувениры и подарки.
Почти четверть товаров в категории продаётся без указания бренда в карточке товара.
Продавец Фабрика счастья (ТОП-2 в 2023 году по выручке) является крупнейшим продавцом товаров без указания бренда.
65% товаров в категории продаются дешевле 1000 руб. и 94% дешевле 3000 руб.

Выручка в категории в 2024 году составила 4.9 млрд руб.

ТОП-10 Продавцов занимают 20,7% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 80% по отношению к 2023 году (исключаем ноябрь из расчётов в связи с некорректными данными продаж в этом месяце).
Явный лидер по выручке Marshall. Лидерство ему обеспечили продажи в мае 2024.
Бренд hoco занимает уже близкую к монопольной долю категории в 22,4%.
Самыми популярными брендами торгует очень большое количество продавцов, например брендом hoco торговало в 2024 году 28 800 Продавцов.
67% всех товаров в категории продаются дешевле 3 000 руб., 98% дешевле 20 000 руб.
Средний чек в категории вырос на 29% если сравнивать июль 2023 и июль 2024 года.

Выручка в категории в 2023 году составила 3,2 млрд руб., в 2024 - 2,3 млрд на июль месяц.

ТОП-10 Продавцов занимают 38% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 78% по отношению к 2023 году (сравниваем июль 2023 и июль 2024).
KITFORT - лидер категории более чем в 2 раза опережающий ближайшего конкурента по выручке.
Основной вклад в рост выручки в категории дали ниши Сушилки для овощей и фруктов и Упаковщики вакуумные.
ТОП-10 Брендов в категории забирают 46% выручки.
У лидера категории KITFORT средний чек в 2 раза меньше половины продавцов из ТОП-5.
55% товаров в категории продаются дешевле 5 000 руб. и 94% дешевле 20 000 руб.

Выручка в категории в 2023 году составила 16 млрд руб., в 2024 - 18 млрд на июль месяц.

ТОП-10 Продавцов занимают всего 7% объёма категории по выручке.
Категория в 2024 году растёт на 239% по отношению к 2023 году (сравниваем июль 2023 и июль 2024).
Лидер категории по выручке DJ, но видно что в определенные периоды он отдаёт лидерство своим конкурентам.
Основной вклад в рост выручки в категории дала ниша Сумки и рюкзаки.
В ТОП-10 Брендов в категории первое место забирают "ноунеймы" - товары без указания бренда в карточке товара.
Почти 50% товаров в категории продаются дешевле 1 000 руб. и 87% дешевле 3 000 руб.
Средний чек растет на 36% год к к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024.
Основную выручку DJ приносят женские сумки, причем средний чек таких сумок около 2 000 руб. Кажется что продавец нащупал свою нишу и теперь пытается её полностью захватить.
Интересно в 2 лидера категории DJ и AFINA торгуют одними и теми же товарами, но в разных ценовых диапазонах.

Выручка в категории за апрель - июль 2024 года составила 1 млрд руб. Данных за другие периоды найти не удалось.

ТОП-10 Продавцов занимают 15% объёма категории по выручке.
Рост на 48% за 4 месяца выглядит интересно, но, возможно, это эффект низкой базы.
Основную выручку в категории формируют ниши Серьги, Бижутерия, Браслеты и Колье, ожерелья и бусы. Эти 4 ниши занимают 65% всей категории. Обратите внимание на средний чек - в большинстве ниш он менее 500 руб.
В ТОП-10 Брендов на первом месте у нас "ноумеймы" - для меня это подтверждение того что в категорию ещё очень легко зайти (не является рекомендацией) и новые селлеры не заморачиваются по поводу брендов.
У лидеров категории товарная матрица более 1 000 SKU, а у Колорист Шоп вообще почти 2 700 SKU.
Почти 52% товаров в категории продаются дешевле 400 руб. и 89% дешевле 1000 руб.
В файле который можно скачать в канале можно также посмотреть что продаёт лидер категории по выручке Flevo и на какой цепочке за 300 руб он сделал выручку 1,9 млн за 4 месяца.

Выручка в категории в 2023 году составила 8,2 млрд руб. (январь-октябрь), в 2024 году 12,4 млрд руб. (январь - июль)

ВАЖНО!!! Данные за ноябрь и декабрь 2023 исключили из аналитики, т.к. сервис аналитики не смог их корректно собрать - судя по его данным выручка в категории в ноябре превысила 43 млрд руб, чего, конечно, быть не может.

ТОП-10 Продавцов занимают 14,5% объёма категории по выручке.
Рост на 254% год к году возможно обусловлен эффектом низкой базы.
В 2024 году лидером по выручке стал НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ перехватив инициативу у продавца Зоомагазин Любимчик.
Драйверами роста категории стали ниши Корма и лакомства и Туалеты и наполнители.
В ТОП-10 Брендов на первом месте у нас "ноумеймы" - для меня это подтверждение того что в категорию ещё очень легко зайти (не является рекомендацией) и новые селлеры не заморачиваются по поводу брендов.
70% товаров в категории продаются дешевле 2 000 руб. и 98,5% дешевле 10 000 руб.
Средний чек растет на 21% год к к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024.
Лидер категории ЦЕНТР КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ продаёт корма для животных. Приятно что ООО «НПЦКТ» это российское производство в Московской области которое занимается импортозамещением продукции для животных ушедших из нашей страны производителей.

Выручка в категории в 2023 году составила 7,3 млрд руб. (январь-октябрь), в 2024 году 11,5 млрд руб. (январь - июль)

ВАЖНО!!! Данные за ноябрь и декабрь 2023 исключили из аналитики, т.к. сервис аналитики не смог их корректно собрать - судя по его данным выручка в категории в ноябре превысила 39 млрд руб, чего, конечно, быть не может.

ТОП-10 Продавцов занимают 15,4% объёма категории по выручке.
Рост на 162% год к году возможно обусловлен эффектом низкой базы.
Пока лидером категории является продавец Karmy, но его активно догоняет уже знакомый нам НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Наиболее активно растут ниши Груминг, Туалеты и наполнители, Посуда для кошек и Амуниция.
В ТОП-10 Брендов на первом месте у нас "ноумеймы" - для меня это подтверждение того что в категорию ещё очень легко зайти (не является рекомендацией) и новые селлеры не заморачиваются по поводу брендов.
Почти 60% товаров в категории продаются дешевле 2 000 руб. и 98% дешевле 10 000 руб.
Средний чек растет на 23% год к к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024.
В файле который можно скачать в канале сможете также посмотреть на какие товары стоит обратить внимание если собираетесь заходить в категорию. Например Клетки для собак, которых продали на 51 млн с начала 2023 года.

Выручка в категории в 2023 году составила 5,3 млрд руб., в 2024 году 5 млрд руб. (январь - июль)

ТОП-10 Продавцов занимают 43% объёма категории по выручке.
Рост на 123% год к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024 года.
Позитроника является лидером по выручке, но мы видим что её активно догоняет Defender, а в июле 2024 уже значительно его опережает по выручке.
Основную выручку в категории приносят всего 2 ниши: Кресла офисные и компьютерные и Столы письменные и компьютерные. Вместе они дают 97% выручки в категории.
ТОП-9 брендов забирают 45% выручки в категории. На втором месте по выручке у нас "ноунеймы" под которыми скрывается 169 продавцов которые торгуют товарами без указания бренда.
70% продаж приходятся на товары до 10 000 руб. 94% продаются дешевле 20 000 руб.
Средний чек растет на 22% год к к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно также посмотреть что продают лидеры категории по выручке Позитроника и Defender.

Выручка в категории в 2023 году составила 10,4 млрд руб., в 2024 году 10,8 млрд руб. (январь - июль)

ТОП-10 Продавцов занимают 13,6% объёма категории по выручке.
Рост на 159% год к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024 года.
ГИРВАС в этом году вырвался вперёд по выручке, но Спортмастер и Fluttek тоже заметно подросли.
Основными драйверами категории стали наши Палатки, тенты и шатры и Отдых и пикник.
В категории лидируют товары без Бренда - для меня это явный признак того что в категории присутствует большое количество мелких продавцов которым пока не до бренда.
70% продаж приходятся на товары до 3 000 руб. 94% продаются дешевле 10 000 руб.
Средний чек растет на 21% год к к году если сравнивать июль 2023 и июль 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно посмотреть что продаёт лидер категории по выручке ГИРВАС.

Выручка в категории в 2023 году составила 16,6 млрд руб., в 2024 году 25,6 млрд руб. (январь - август)

ТОП-10 Продавцов занимают 32,7% объёма категории по выручке.
Рост на 159% год к году если сравнивать август 2023 и август 2024 года.
АО "ГЛОРИЯ ДЖИНС" в августе уступила лидерство по выручке Concept Group.
Больше всех по выручке выросла ниша Верхняя одежда, но и все остальные ниши выросли кратно.
Если посмотреть динамику по брендам, то мы увидим что доля "ноунеймов" в 2024 году значительно ускорила рост и догнала лидеров категории.
74% продаж приходятся на товары до 2 000 руб. 99% продаются дешевле 10 000 руб.
Средний чек растет на 23% год к к году если сравнивать август 2023 и август 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно также посмотреть что продаёт один из лидеров категории по выручке Concept Group.

Выручка в категории в 2023 году составила 29 млрд руб., в 2024 году 16 млрд руб. (январь - август)

ТОП-10 Продавцов занимают 14% объёма категории по выручке.
Рост на 31% год к году если сравнивать август 2023 и август 2024 года.
Лидерство Эврики как мы видим не постоянно, но пока никто кроме ООО РОСМЭН не готов с ним тягаться.
Лидер по выручке среди ниш - Игрушки для малышей, у всех остальных динамика практически идентичная за исключением ниши Игрушечное оружие.
"Ноунеймы" на первом месте в категории в очередной раз говорит о том что в категории ещё много мелких продавцов которые не заморачиваются по поводу регистрации бренда. Доля остальных брендов из ТОП-10 всего 9%.
71,7% продаж приходятся на товары до 2 000 руб. 99% продаются дешевле 10 000 руб.
Средний чек растет на 16% год к к году если сравнивать август 2023 и август 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно также посмотреть что продаёт один из лидеров категории по выручке Эврики и ТОП SKU в нишах по выручке.

Выручка в категории в 2023 году составила 7 млрд руб., в 2024 году 9 млрд руб. (январь - август)

ТОП-10 Продавцов занимают 15% объёма категории по выручке.
Рост на 54% год к году если сравнивать август 2023 и август 2024 года.
До июля 2024 динамика ТОП-5 продавцов по выручке достаточно схожа. В июле 2024 Estares резко нарастил выручку.
Лидерами по выручке среди ниш являются Потолочные и подвесные светильники, Напольные и настольные светильники и Уличные светильники.
"Ноунеймы" на первом месте в категории в очередной раз говорит о том что в категории ещё много мелких продавцов которые не заморачиваются по поводу регистрации бренда. Доля остальных брендов из ТОП-10 - 17%.
74% продаж приходятся на товары до 2 000 руб. 96% продаются дешевле 5 000 руб.
Средний чек растет на 14% год к году если сравнивать август 2023 и августу 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно посмотреть что продаёт один из лидеров категории по выручке Estares и ТОП SKU в нишах по выручке.

Выручка в категории в 2023 году составила 4 млрд руб., в 2024 году уже 6,3 млрд руб. (январь - август)

ТОП-10 Продавцов занимают 17,7% объёма категории по выручке.
Рост на 47% год к году если сравнивать август 2023 и август 2024 года.
Ярко выраженная сезонность в зимние месяцы. Интересно что не все лидеры категории ей подвержены и, например, у AGNI роста выручки в этот период вообще не наблюдается.
Лидерами по выручке среди ниш являются Розетки, вилки и выключатели и Кабели и провода.
"Ноунеймы" на первом месте в категории в очередной раз говорит о том что в категории ещё много мелких продавцов которые не заморачиваются по поводу регистрации бренда. Доля остальных брендов из ТОП-10 составляет 17,6%.
63% продаж приходятся на товары до 1 000 руб. 93,5% продаются дешевле 3 000 руб.
Средний чек растет на 28% год к году если сравнивать август 2023 и августу 2024.
В файле который можно скачать в Telegram канале В Плюсе можно посмотреть что продаёт один из лидеров категории по выручке Defender и ТОП SKU в нишах по выручке.

Файлы со всеми данными которые были использованы в статье можно скачать в Telegram канале В Плюсе.

t.me

В плюсе

Если вы хотите разобрать какую-то конкретную категорию - напишите в комментариях здесь или в Telegram и я её разберу как до неё дойдёт очередь.

Анализ 30 категорий на маркетплейсах Wildberries и Ozon

Wildberries

Выручка в категории за этот период составила 20,3 млрд руб.

Женские Футболки на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Спортивное питание и косметика на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Категория Школа на Wildberries (июль -ноябрь 2023)

Женское Бельё на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Мужское Бельё на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Наушники на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

БАДы на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Детям Для девочек на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Детям Для мальчиков на Wildberries (июнь 2023 - июнь 2024)

Женская верхняя одежда на Wildberries (январь 2022 - июль 2024)

Женская Обувь на Wildberries с января 2022 по июль 2024

Спортивная одежда для женщин на Wildberries с января 2023 по июль 2024

Аксессуары для напитков на Wildberries с января 2023 по июль 2024

Сумки на Wildberries с января 2022 по июль 2024

Верхняя Одежда для женщин на Ozon с июля 2022 по июль 2024

Текстиль на Ozon с января 2023 по июль 2024

Декор и интерьер на Ozon с января 2023 по июль 2024

Наушники на Ozon с мая 2023 по июль 2024

Кухонная техника на Ozon с января 2023 по июль 2024

Женские аксессуары на Ozon с января 2023 по июль 2024

Бижутерия на Ozon с апреля по июль 2024

Товары для кошек на Ozon с января 2023 по июль 2024

Товары для собак на Ozon с января 2023 по июль 2024

Офисная мебель на Ozon с января 2023 по июль 2024

Туризм и Отдых на природе на Ozon с января 2023 по июль 2024

Детская Одежда на Ozon с января 2023 по август 2024

Детские Игрушки на Ozon с января 2023 по август 2024ё

Освещение на Ozon с января 2023 по август 2024

Электрика на Ozon с января 2023 по август 2024