Во фьючерсы на валюту вернулось контанго. Возможность хеджировать валютные риски через дальние фьючерсы сильно ухудшилась.
Хочу напомнить, что в августе, а затем в октябре и ноябре я несколько раз обращал ваше внимание на уникальную ситуацию, когда дальние фьючерсы на доллар и евро торговались без контанго к курсу ЦБ.
В октябре они и вовсе были на 3% ДЕШЕВЛЕ текущего курса ЦБ. Это был уникальный шанс купить доллар, по сути, в июне 2025 года без наценки и даже с дисконто…
Продажа фьючерсов это как распродажа в магазине, ну то есть, иногда лучше продать, пока цена высока, чем ждать, когда все разойдется.
Вы прочитали в чем суть идеи была? И почему без контанго летние фьючерсы были просто шикарной покупкой?