Прогноз рынка ДМС на 2023 г
- В 2022 г. рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) вырос на 7% до 214 млрд р.
- Доля «страхования работодателем своих работников» составляет 79% (165 млрд р.)
- Прирост рынка ДМС в 2023 г. составит 16–20 млрд р. (8–10%)
В 2022 г. рынок ДМС вырос на 6,9% до 214 млрд р., что значительно выше темпа роста рынка страхования в целом — 0,5% (.xlsx). Динамика роста предыдущих лет особого значения не имеет в силу особой причины — COVID-19 — изоляция и изменения потребления медуслуг.
Доля страхования граждан, выезжающих за рубеж (страхование путешественников) составляет 3% (5 млрд р.).
Лишь 11% расходов на ДМС приходятся на договоры страхования с физлицами (23 млрд р.), 4/5 из которых (18–19 млрд р.) — банкострахование.
Основными драйверами роста ДМС является численность работников и размер фонда оплаты труда (ФОТ) , однако лишь 15–17% рабочей силы в России имеют полис ДМС.
Наибольший вклад в прирост рынка ДМС вносит страхование работников государственного и квазигосударственного секторов, в 2023 г. составит примерно 6–7 млрд р. (с учетом индексации заработных плат).
Частные (и почти частные) компании обеспечат еще 5–7 млрд р. прироста за счет перезаключаемых и новых договоров страхования (в связи с ростом тарифов [следствие медицинской инфляции и роста конкуренции «под столом»]).
Остальное (6–7 млрд р.) обеспечат вмененное и навязанное банкострахование (80–85%), партнерские продажи (РЖД, ЖКХ и еще какие-нибудь три буквы:) и бессмысленные (пока) полисы индивидуального ДМС.
Если во втором квартале ничего существенного не произойдет на украинском направлении, рынок ДМС 2023 г. составит 230–234 млрд р. (+ 8–10%). Хотя стоит дождаться публикации результатов первого квартала, которую я ожидаю… в первую неделю июня 2023 г.:)
Обновление 07.06.2023
Сегодня опубликованы данные 1-го кв. 2023 г.
- Начисленная (нет, см. [1]) страховая премия по ДМС, включая страхование путешественников:
91,7 млрд р.
- Страховая премия по ДМС работников: 59,3 млрд р. (−19,1 млрд / −24,3%(нет, см. [1])
- Cтраховая премия по ДМС иных граждан: 11,6 млрд р. (−1,4 млрд / −11,0%(нет, см. [1])
- [Постараюсь быть серьезным:] Начисленная страховая премия по страхованию ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ:
20,8 млрд р.
[1] — дополнено 08.06.2023
В соответствии с Указанием Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» в отчетности по форме 0420162 «Сведения о деятельности страховщика» с I кв. 2023 г. страховые компании вместо начисленной страховые премии теперь указывают уплаченная (в периоде) страховая премия. Соответственно данные I кв. 2022 г. (по начисленной премии) некорректно сравнивать с данными I кв. 2023 г. (по оплаченной премии [с учетом рассрочки/просрочки]). Это раз.
Отличилась одна страховая компания:) — Сбербанк страхование. Именно её результаты повлияли на необъяснимый рост страхования путешественников: 20 млрд р. в I кв. 2023 г. [какой-то] страховой премии. Почти всегда страховая премия по путешественникам уплачивается единовременно при заключении договора и за весь год начисленная премия по этому виду составила 5 млрд р. Где СбС сумел собрать 20 млрд по этому виду остается загадкой, скорее всего ошибка в отчетности на 19,2 млрд р., а это 21% всего рынка ДМС в I кв. 2023 г.
Вот таки смешные:) объяснения дает пресс-служба Сбербанк Страхования:
«Сбербанк Страхование» удивило статистикой
В опубликованной Банком России статистике за I квартал 2023 г. неожиданными (а с другой стороны и давно ожидаемыми) оказались результаты «Сбербанк Страхования».
Как выяснило АСН, компания с 11-го места по сборам перескочила сразу на 3-е, обогнав, к примеру, «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». И войдя в топ-3, наряду с «СОГАЗом» и «Сбербанк Страхованием жизни».
«Дочка» Сбера уже долгие годы пребывала в ранге «крепкого середнячка», но с приходом экс-гендиректора «Ингосстраха» Михаила Волкова бизнес-аппетиты страховщика резко возросли.
Так, сборы «Сбербанк Страхования» подскочили с 8,6 млрд р. до 48,7 млрд р. (+464% или 40,1 млрд р.), следует из анализа статистики мегарегулятора.
Однако в самом «СберСтраховании» отказались почивать на лаврах. В пресс-службе компании сообщили АСН, что «в связи с изменением методологи с 2023 года страховщики отчитываются в ЦБ по ожидаемой в соответствие с графиком платежей премии, а не по начисленной. Начисленная премия компании в сравнимых с прошлой методологией цифрах за I квартал составила 13,4 млрд рублей».
АСН направило запрос в Банк России, в т.ч. и о том, могут ли измениться общие показатели динамики рынка.